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Our Team

FOUNDER'S BELIEF

以生命體悟，鑄造傳承之光

以生命體悟，鑄造傳承之光。
我們不只是財務規劃的起點，更是讓客戸家庭幸福與未來安心的可靠盟友。

⎯ 執行長 方凡炘

以生命體悟，鑄造傳承之光。
我們不只是財務規劃的起點，更是讓客戸家庭幸福與未來安心的可靠盟友。

⎯ 創始人 方凡炘

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Your Guardians

經營團隊

成炘家族辦公室負責人暨執行長

方 凡炘

稅務規劃

- 國防大學心理研究所畢業
- 國防大學戰爭學院畢業
- 台大法律學分班結業
- CFA特許財務分析師合格
- 國考心理師合格
- 律師事務所稅務顧問
- 大型股份有限公司財務顧問
- 境外私募基金分析師
- BNI富捷分會創會主席

個人稅務分析、投資策略擬定、境外金流回臺、國際情勢研判、市場風險評估、家族傳承規劃

成炘家族辦公室策略長

蔡 易璋

專案管理

- 國立中央大學機械工程研究所畢業
- 國立高雄大學化學工程及材料工程學系畢業
- 前中鋼碳素化學股份有限公司主辦工程師
- 碳材料生產工廠建廠、產線擴建與生產管理專案
- 家族辦公室全資產規劃服務體系總設計
- 家族辦公室數位化營運系統設計與導入

專案管理與跨領域整合、家族辦公室營運制度設計、全資產規劃架構統籌、風險治理與流程管控、財富傳承策略規劃、數位化服務系統設計

成炘家族辦公室營運長

陳 建詠

營運管理

- 永萃健康餐盒 負責人
- 香港理工大學環境工程與管理碩士
- 香港理工大學土木工程學士畢業
- 澳洲投資銀行專案控制工程師
- 英國再生能源開發商專案分包副理

專案管理、合約管理 、專案風險評估與控制、介面管理

Elite Professionals

顧問團隊

誠一聯合會計師事務所 高雄所所長
上市公司獨立董事

廖 致翔

稅務規劃

- 政大會研所畢業
- 政大會計系畢業
- 會計師高考合格
- 內部稽核師考試合格
- 安永、勤業眾信審計查核經驗8年
- 中小企業會計稅務服務13年
- 銀行VIP理財顧問3年
- BNI富瑞分會主席

股利所得節稅規劃、家族企業股權傳承規劃、企業財務稅務分析健檢

安侯建業聯合會計師事務所
稅務投資部 協理

張 燿鈞

稅務規劃

- 東吳大學會計學系畢業
- 美國丹佛大學財務金融研究所畢業
- 建興聯合會計師事務所審計部主任

個人及家族資產傳承與保全暨遺贈税規劃、個人及家族境外資產保全及配置、集團企業（含上市櫃前）投資及股東股權架構調整稅務諮詢、營業稅簽證及申請退稅諮詢

柏強國際管理顧問股份有限公司
總經理

方士維

稅務規劃

- 美國伊利諾州大學香檳分校(UIUC)財務金融碩士畢業
- 國立政治大學 EMBA 生技醫療組畢業
- 國立臺北大學會計學系畢業
- 國際認證高級理財規劃顧問(CFP)
- 家族信託規劃師
- 無形資產評價管理師
- 中華財富傳承協會理事
- 台北扶輪社財務長
- 台北市大松山青商會2015會長
- 前勤業眾信會計師事務所審計員(金融業主查)
- 前保誠人壽專業顧問
- 台灣金融研訓院2026菁英講座(12次)
- 銀行公會財富管理課程、CFP課程講師
- 證券公會課程講師

資產規劃與財富傳承、家族信託規劃、個人稅務規劃、遺產稅申報與諮詢、資產配置與財務規劃、顧問式銷售培訓、金融機構財富管理教育訓練、財富傳承實務規劃

智匯保險經紀人股份有限公司
業務總監

黃 紷浠

稅務規劃

- 正修科技大學時尚生活創意設計系
- 正修科技大學文創設計與藝術保存研究所
- 人身、外幣、投資型、產險證照
- 連續三年百萬圓桌(MDRT-TOT) 會員
- 智匯保險經紀人環亞、環球競賽連屆極峰人員

精準保單健診、預留稅源規劃、VIP保單活化、投資型保單分析

探理法律事務所
合署家事律師

楊 芝庭

法律諮詢

- 國立高雄大學政治法律學系畢業
- 國立高雄大學法律研究所民商法組畢業
- 財團法人法律扶助基金會屏東分會審查律師
- 財團法人法律扶助基金會高雄分會扶助律師
- 臺灣消費者保護協會委員
- 高雄市前金區公所諮詢律師
- 家事律師專業培訓認證
- 企業長年法律顧問

家事訴訟辯護、民事爭議訴訟、不動產與繼承糾紛、家庭糾紛調解

頴倫律師事務所
負責人/商業律師

洪 紹倫

法律諮詢

- 台灣大學法律研究所畢業
- 法官、檢察官考試二試及格
- 大三書記官考試及格
- 檢察事務官考試及格
- 企業長年法律顧問

商業訴訟辯護、刑事訴訟辯護、公司法、著作權法

湛峰法律事務所
負責人/不動產律師

黃 振羽

法律諮詢

- 輔仁大學財經法律學系畢業
- 高齡金融規劃顧問師
- 勞動部工作場所性騷擾調查專業人員
- 信託法律專業培訓認證
- 勞動法律專業培訓認證
- 前臺灣高雄地方法院書記官
- 企業常年法律顧問

民事不動產訴訟與爭議處理、工程糾紛訴訟與爭議處理、債權強制執行

大河地政士聯合事務所 所長
大河不動產經紀整合行銷 執行長

黃 國霖

法律諮詢

- 東海大學公共行政學系畢業
- 2025-26年度 國際扶輪社3490地區新泰扶輪社 社長
- 桃園市信託發展協會第七屆 理事長(全台第一個信託協會)
- 中華民國老人福利協進會 理事
- 台灣中小企業發展協進會 理事
- 中華企業傳承永續發展協會 監事
- 不動產加盟店各大品牌特約代書/地政士執業20年
- 僑馥建築經理股份有限公司特約地政士
- 金融研訓院「資深高齡金融規劃顧問師」115年度講師
- 致理大學財金系 外聘講師
- 「社團法人台北市不動產教育發展協會」都更推動師受聘講師
- 扶輪社、各大協會、社會大學、保險公司、房仲公司資產傳承講師

失智失能財稅規劃暨遺產傳承規劃、未辦繼承案件、日據時期繼承、一般繼承案件、不動產登記案件

元大證券
新金融商品部資深業務經理

趙 曉芬

理財顧問

- 淡江大學財經學系畢業
- 銘傳大學金融研究所畢業
- 證券商高級業務員資格（高業）
- 期貨業務員資格
- 信託業業務人員資格
- 臺灣高級儀態訓練師證照
- 國際儀態與專業形象認證
- 精英商學院課程結業

資產配置、稅負規劃、權證避險交易、期貨價差交易、期貨現貨套利交易、可轉債波動率交易、可轉債選擇權交易、結構型商品策略交易

凱基證券岡山分公司
業務副理

胡 傳廣

理財顧問

- 樹德科大金融管理系畢業
- 南區財富管理大賽優等
- 投信投顧業務員合格
- 證券商營業員合格
- 期貨商營業員合格
- 結構型商品業務人員合格

證券交易平台投資策略擬定、FCN海外免稅所得規劃、海外債投資策略分析

妃麗珠寶總經理
高端珠寶黃金

許 志安

理財顧問

- 妃麗珠寶總經理
- 美國GIA珠寶鑑定師
- 中國武漢地質大學GIC翡翠鑑定師證書
- 台南億載扶輪社社長
- BNI大信分會主席
- 台南市職業銀樓工會監事

珠寶鑑定與風險評估、客製化珠寶訂製、家族珠寶傳承顧問、國際珠寶投資策略、頂級珠寶採購服務

初壹茶品有限公司 總經理
茶青世代 創辦人/講師

鄭 絜⽅

生活品味

- 國立臺中科技大學文創多元學程畢業
- 國際蘭馨交流協會台灣區Violet Richardson獎
- 國泰證券VIP活動 茶葉講師
- 興富發建設VIP活動 茶葉講師
- 永豐銀行VIP活動 茶葉講師
- 集雅舍 員工福利內訓 茶葉講師
- 藝尚癮 品牌設計聯展 茶葉講師
- 高雄創新行銷論壇 講師

跨界文化茶體驗、客製化茶禮設計、特色茶品配置、茶葉進出口服務、茶飲品牌輔導顧問

明眸教育事業特聘講師
帝奧昇生技股份有限公司高屏代表

鄭 之恩

預防醫學

- 台灣教牧心理研究院｜婚姻與家族治療研究所畢業
- 台灣毫無隱藏事工｜專案總召
- 得勝者教育協會｜屏東課程主教
- 鄉村福音佈道團｜兒童 / 青少年事工籌備成員

健康關顧與長期陪伴規劃、個人與家庭健康整合（身心靈協談）、客製化生活化健康調理（預醫導向）

博田國際醫院
健康管理中心主任

劉 靜⽅

預防醫學

- 輔英科技大學護理科碩士（在學）
- 輔英護專護理科畢業
- 馨蕙馨醫院健康管理中心護理長
- 右昌聯合醫院健檢中心護理長
- 大林慈濟醫院院外團檢主任秘書及副護理長
- 台北醫學院附設醫院病房＆門診護理師
- 高考護理師、健康管理師證照
- 職業安全衛生護理證照
- 勞工健康服務護理證照

健檢經驗24年、協助組建健檢團隊、負責營運規劃到院高級健檢專案、規劃巡迴健檢專案、主題性健康講座

予愛心理諮商所
所長

李 潔玲

預防醫學

- 國立台南大學諮商與輔導研究所畢業
- 國立屏東教育大學教育心理與輔導學系畢業
- 國立高雄師範大學性別教育研究所碩士（在學）
- 諮商心理師（考試院國家考試合格）
- 高雄醫學大學專任諮商心理師
- 桃園捷運公司駐廠心理師
- 宇聯管理顧問公司企業諮商師（員工關係輔導）
- 桃園生命線協會企業諮商師（危機事件處理）
- 沛智心理治療所兼任心理師
- 高雄女中代理輔導教師
- 高雄小天使家園、高雄家庭教育中心、華康產後護理之家合作心理師

產前後憂鬱、親子關係修復、兒童青少年心理、廣泛性焦慮、職場心理健康與員工問題辨識及介入、職場不法侵害調查與性騷擾防治教育、企業危機事件處遇

尊環旅行社有限公司
執行總監

吳 語嫻

高端旅遊

- JOJOVÉ 高端客製化旅遊 創辦人
- 瑞士凱薩里茲飯店管理大學 飯店與觀光管理國際商學學士
- 美國華盛頓州立大學 餐旅商業管理學士
- 英國劍橋大學 CELTA 國際英語教師認證
- 交通部觀光署 英語領隊人員執業證
- 曾走訪近 40 個國家，具國際旅遊規劃與跨文化交流經驗

高端客製化旅遊規劃、高資產家庭旅遊顧問、遊學假期規劃、全球旅遊資源整合、國際商務考察與接待規劃、簽證及跨境證件規劃

SYSTEMATIC EXCELLENCE

組織架構 運籌帷幄

負責人（執行長）

負責人(執行長)

Family Office Principal, CEO

Family Office
Principal, CEO

首席策略長

Family Office Manager, CSO

首席營運長

Family Office Manager, COO

特別助理

Special Assistant

專案管理部

Project Management Department

財務專案經理

Financial Project Manager

獨立理財顧問

IFA

獨立理財顧問

IFA

獨立理財顧問

IFA

業務推廣部

Business Promotion Department

業務總監

Business Director

業務經理

Business Manager

業務經理

Business Manager

業務經理

Business Manager

行政資源部

Administrative Resources Department

人資主管

HR manager

行政助理

Admin Assistant

行政助理

Admin Assistant

會計

Accountant

客戶諮詢部

Customer consultation Department

客戶關係經理

Relationship Manager

企業律師

Corporate Lawyer

投資分析師

Investment Analyst

稅務顧問

Tax Advisor