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以家族為核心
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Our Team

FOUNDER'S BELIEF

以生命體悟，鑄造傳承之光

以生命體悟，鑄造傳承之光。
我們不只是財務規劃的起點，更是讓客戸家庭幸福與未來安心的可靠盟友。

⎯ 執行長 方凡炘

以生命體悟，鑄造傳承之光。
我們不只是財務規劃的起點，更是讓客戸家庭幸福與未來安心的可靠盟友。

⎯ 創始人 方凡炘

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Your Guardians

經營團隊

成炘家族辦公室負責人暨執行長

方 凡炘

稅務規劃

- 國防大學心理研究所畢業
- 國防大學戰爭學院畢業
- 台大法律學分班結業
- CFA特許財務分析師合格
- 國考心理師合格
- 律師事務所稅務顧問
- 大型股份有限公司財務顧問
- 境外私募基金分析師
- BNI富捷分會創會主席

個人稅務分析、投資策略擬定、境外金流回臺、國際情勢研判、市場風險評估、家族傳承規劃

成炘家族辦公室營運長

陳 建詠

預防醫學

- 永萃健康餐盒 負責人
- 香港理工大學環境工程與管理碩士
- 香港理工大學土木工程學士畢業
- 澳洲投資銀行專案控制工程師
- 英國再生能源開發商專案分包副理

專案管理、合約管理 、專案風險評估與控制、介面管理

Elite Professionals

顧問團隊

誠一聯合會計師事務所 高雄所所長
上市公司獨立董事

廖 致翔

稅務規劃

- 政大會研所畢業
- 政大會計系畢業
- 會計師高考合格
- 內部稽核師考試合格
- 安永、勤業眾信審計查核經驗8年
- 中小企業會計稅務服務13年
- 銀行VIP理財顧問3年
- BNI富瑞分會主席

股利所得節稅規劃、家族企業股權傳承規劃、企業財務稅務分析健檢

安侯建業聯合會計師事務所
稅務投資部 協理

張 燿鈞

稅務規劃

- 東吳大學會計學系畢業
- 美國丹佛大學財務金融研究所畢業
- 建興聯合會計師事務所審計部主任

個人及家族資產傳承與保全暨遺贈税規劃、個人及家族境外資產保全及配置、集團企業（含上市櫃前）投資及股東股權架構調整稅務諮詢、營業稅簽證及申請退稅諮詢

智匯保險經紀人股份有限公司
業務總監

黃 紷浠

稅務規劃

- 正修科技大學時尚生活創意設計系
- 正修科技大學文創設計與藝術保存研究所
- 人身、外幣、投資型、產險證照
- 連續三年百萬圓桌(MDRT-TOT) 會員
- 智匯保險經紀人環亞、環球競賽連屆極峰人員

精準保單健診、預留稅源規劃、VIP保單活化、投資型保單分析

探理法律事務所
合署家事律師

楊 芝庭

法律諮詢

- 國立高雄大學政治法律學系畢業
- 國立高雄大學法律研究所民商法組畢業
- 財團法人法律扶助基金會屏東分會審查律師
- 財團法人法律扶助基金會高雄分會扶助律師
- 臺灣消費者保護協會委員
- 高雄市前金區公所諮詢律師
- 家事律師專業培訓認證
- 企業長年法律顧問

家事訴訟辯護、民事爭議訴訟、不動產與繼承糾紛、家庭糾紛調解

頴倫律師事務所
負責人/商業律師

洪 紹倫

法律諮詢

- 台灣大學法律研究所畢業
- 法官、檢察官考試二試及格
- 大三書記官考試及格
- 檢察事務官考試及格
- 企業長年法律顧問

商業訴訟辯護、刑事訴訟辯護、公司法、著作權法

東城地政士事務所
地政士

王 儷霖

法律諮詢

- 逢甲大學建設學院不動產經營管理學系研究所畢業
- 地政士執照
- 不動產經紀人
- 民國103~104年信義房屋簽約地政士
- 現任台中市地政士公會法制委員會委員
- 第23屆BNI鳳凰分會主席
- 現任3461地區台中省都扶輪青年服務社企劃組主委

不動產登記、不動產信託、不動產疑難雜症處理、不動產稅務規劃、土地變更、工廠登記

元大證券
新金融商品部資深業務經理

趙 曉芬

理財顧問

- 淡江大學財經學系畢業
- 銘傳大學金融研究所畢業
- 證券商高級業務員資格（高業）
- 期貨業務員資格
- 信託業業務人員資格
- 臺灣高級儀態訓練師證照
- 國際儀態與專業形象認證
- 精英商學院課程結業

資產配置、稅負規劃、權證避險交易、期貨價差交易、期貨現貨套利交易、可轉債波動率交易、可轉債選擇權交易、結構型商品策略交易

凱基證券岡山分公司
業務副理

胡 傳廣

理財顧問

- 樹德科大金融管理系畢業
- 南區財富管理大賽優等
- 投信投顧業務員合格
- 證券商營業員合格
- 期貨商營業員合格
- 結構型商品業務人員合格

證券交易平台投資策略擬定、FCN海外免稅所得規劃、海外債投資策略分析

雲璽國際有限公司負責人
高端珠寶

謝 凱帆

理財顧問

- 300E5區2025-26遇見獅子會會會長
- 高雄正修科大校友會2025-27副總會長
- 高雄BNI富豪分會主席

頂級珠寶全球國際拍賣會協拍、客製化帝王綠翡翠、客製化高單價精品珠寶

初壹茶品有限公司 總經理
茶青世代 創辦人/講師

鄭 絜⽅

預防醫學

- 國立臺中科技大學文創多元學程畢業
- 國際蘭馨交流協會台灣區Violet Richardson獎
- 國泰證券VIP活動 茶葉講師
- 興富發建設VIP活動 茶葉講師
- 永豐銀行VIP活動 茶葉講師
- 集雅舍 員工福利內訓 茶葉講師
- 藝尚癮 品牌設計聯展 茶葉講師
- 高雄創新行銷論壇 講師

跨界文化茶體驗、客製化茶禮設計、特色茶品配置、茶葉進出口服務、茶飲品牌輔導顧問

明眸教育事業特聘講師
帝奧昇生技股份有限公司高屏代表

鄭 之恩

預防醫學

- 台灣教牧心理研究院｜婚姻與家族治療研究所畢業
- 台灣毫無隱藏事工｜專案總召
- 得勝者教育協會｜屏東課程主教
- 鄉村福音佈道團｜兒童 / 青少年事工籌備成員

健康關顧與長期陪伴規劃、個人與家庭健康整合（身心靈協談）、客製化生活化健康調理（預醫導向）

博田國際醫院
健康管理中心主任

劉 靜⽅

預防醫學

- 輔英科技大學護理科碩士（在學）
- 輔英護專護理科畢業
- 馨蕙馨醫院健康管理中心護理長
- 右昌聯合醫院健檢中心護理長
- 大林慈濟醫院院外團檢主任秘書及副護理長
- 台北醫學院附設醫院病房＆門診護理師
- 高考護理師、健康管理師證照
- 職業安全衛生護理證照
- 勞工健康服務護理證照

健檢經驗24年、協助組建健檢團隊、負責營運規劃到院高級健檢專案、規劃巡迴健檢專案、主題性健康講座

SYSTEMATIC EXCELLENCE

組織架構 運籌帷幄

負責人（執行長）

負責人(執行長)

Family Office Principal, CEO

Family Office
Principal, CEO

首席營運長

Family Office Manager

特別助理

Special Assistant

專案管理部

Project Management Department

財務專案經理

Financial Project Manager

獨立理財顧問

IFA

獨立理財顧問

IFA

獨立理財顧問

IFA

業務推廣部

Business Promotion Department

業務總監

Business Director

業務經理

Business Manager

業務經理

Business Manager

業務經理

Business Manager

行政資源部

Administrative Resources Department

人資主管

HR manager

行政助理

Admin Assistant

行政助理

Admin Assistant

會計

Accountant

客戶諮詢部

Customer consultation Department

客戶關係經理

Relationship Manager

企業律師

Corporate Lawyer

稅務顧問

Tax Advisor

稅務顧問

Tax Advisor